提升品牌在矿泉水领域的竞争力,借助自身品牌影响力和渠道优势,与农夫山泉、怡宝等品牌在矿泉水市场展开竞争。
农夫山泉和娃哈哈都在通过推出新的瓶装水产品来争夺市场占有率,农夫山泉通过绿瓶纯净水进入低价格带市场,而娃哈哈则通过绿瓶矿泉水来应对竞争,两大品牌的竞争使得瓶装水市场更多元化和激烈。
6 月 6 日,国家体育场鸟巢新品发布会发布三款新品,包括 296ml 天然苏打水、15l 一次性桶装水(天然泉水)、18l 周转桶装水(天然泉水)。6月20日,东方甄选正式推出天然矿泉水,其水源地位于长白山水源地。
市场规模不可以小看。据全拓多个方面数据显示,我国瓶装水市场规模逐年递增,2023年市场规模已达到2435.6亿元,预计到2025年将达到3240亿元,2023-2028年复合年增长率为7.9%。
另外,中研普华研究院研究报告也显示,我国瓶装水市场规模近年来持续提升,未来也仍将以10%左右的增速继续增长,预计2025年矿泉水市场规模将突破3000亿元大关。截至2023年底,本土与瓶装水相关的企业约有6.4万家,瓶装水类品牌超过3000个。
市场增长主要得益于花了钱的人健康饮食重视程度的提高,以及居家消费习惯的养成,使得瓶装饮用水的家庭消费慢慢增长,成为主要增长点。
头部企业主导,市场集中度偏高。根据经销商联盟平台发布的推文显示,目前我国前五名的瓶装水零售市场占有率合计达到58.6%。农夫山泉以约26.5%的市场占有率位居第一,2023年零售额达到507亿元;华润怡宝排名第二,市场占有率18.4%,在纯净水细分市场占有率达32.7%;百岁山以6.1%的市场占有率排名第三;娃哈哈位居第四,康师傅位居第五,市场占有率4.9%。
在不久前召开的娃哈哈集团销售会议上,娃哈哈集团透露集团在2024年的业绩规模重回700亿,较上一年暴增了约200亿元。其中,瓶装水作为娃哈哈的“拳头产品”,在2024年销售额狂增188%,对整体业绩的增长贡献巨大。
各头部水企之间竞争非常激烈,2024年的水战更是硝烟弥漫。农夫山泉与娃哈哈之间的竞争尤为突出,双方在产品布局、价格策略等方面展开较量。此外,另外的品牌如康师傅、百岁山等也在不断发力,争夺市场占有率。同时,还有今麦郎、统一、加多宝(昆仑山)、胖东来、东方甄选、海天等新老品牌纷纷加入竞争,加剧了市场的复杂性。
此外,大包装水市场占有率凸显。根据尼尔森多个方面数据显示,中国5L大包装水市场占有率在2017年的增速就已超过13%。目前,几大主流水企就已纷纷布局起大包装水的业务框架,华润怡宝在2020年就相继推出了1.18L、6L大包装水,2023年推进了12.8L大包装水的招标。统一爱夸和今麦郎旗下蓝标与今矿均在同年布局了5L装饮用水,农夫山泉也在2023年年初回归了4L把手瓶饮用天然水,自此完成了从380ml到19L的10款包装水布局。
瓶装水市场之间的竞争仍保持激烈,头部品牌通过扩大市场占有率、推出新产品、优化经营销售的策略等巩固地位,中小品牌则需创新、差异化竞争来获取份额,竞争推动行业发展与洗牌,促使企业提升产品质量、服务和品牌形象。
品类细分:从早期的纯净水、天然水、矿泉水品类之分,到如今针对不一样花钱的那群人和消费场景的细分不断加剧。除日常饮用外,运动健身、户外旅行、办公室、学校、医院等场景的需求量开始上涨,促使企业开发针对性产品。例如,家庭包装饮用水的消费需求增速明显,除了直接饮用,消费者还会购买不一样的规格的包装水来做饭、泡茶、煮咖啡等;还有针对婴儿的婴儿水、适合运动后补充电解质的运动饮料水等特殊品类。
例如,农夫山泉推出的武夷山泡茶水,打出柔厚滑甜概念,与过往以泡茶口感好为代表的泉阳泉、昆仑山等品牌对垒。
健康化:随着时下人们健康观念的不断的提高,对饮用水的品质和健康属性要求更高,会更倾向于选择天然矿泉水、含有矿物质和微量元素的瓶装水,以及具有特定健康功能的产品,如添加维生素、电解质、益生菌等成分的瓶装水。
高端化:中国民众消费水平提升,高端瓶装水市场需求加大,消费者愿意为高品质、有品牌内涵、包装精美的产品支付更高价格,推动瓶装水向高端化、个性化、定制化方向发展。如百岁山凭借“水中贵族”的广告,成功树立了高端水的形象,且已出口全球逾30个国家和地区。
渠道变化。随着电商的发展,线上渠道成为瓶装水销售的重要方法之一,各大品牌纷纷加大在电子商务平台的投入,利用互联网营销、直播带货等方式拓展销售经营渠道,提高品牌知名度和产品销量 。
此外,如今的公司开始通过创新经营销售的策略吸引消费的人,如品牌联名、公益活动、事件营销、社会化媒体营销等,提升品牌影响力和产品美誉度,增加消费者粘性和购买意愿。
随着环保意识的增强,瓶装水企业面临更多的环保压力。消费者越来越关注瓶装水的包装材料和循环利用。很多公司开始关注生产的全部过程中的环境影响,推出更环保、可持续发展的产品;并且寻求使用更环保的包装材料,如可回收、可降解的材料,以减少对环境的污染。
以这次农夫山泉绿变为例,其实是采用了食品级的可降解塑料。研发团队利用生物基技术,成功将玉米淀粉等可再生资源转化为透明的塑料瓶身。这种新型材料在自然环境中,几个月内就能完全分解,减少对地球的负担。
还有一些创新的包装解决方案,可将益生菌等功能性原料与饮用水相结合,例如,Avanti益生菌混合饮品新技术。该技术利用Aptar CSP公司Activ-Polymer平台专利技术,将益生菌干粉嵌入瓶盖内的模制部件中。用户可通过按压激活瓶盖,将粉末分散到水中。
轻量化包装成为饮料包装的转型方向。包括瓶身去标签化也是近年饮料和饮用水包装的风潮之一,市场上不少品牌开始采用电子标签、浮雕工艺、激光技术等方式标注产品信息,来取代传统的纸质标签,由此减少纸张的使用和废弃物的产生。
除了包装材料,瓶装水企业也在改进供应链管理、优化生产的基本工艺、节约能源和减少废物,以实现更环保的生产流程,降低对环境的影响。这些措施包括在生产的全部过程中更多地使用太阳能、风能等清洁能源,以减少对传统化石能源的依赖,降低碳排放,实现生产环节的绿色化。
例如,达能旗下的依云等品牌瓶装工厂使用可再次生产的能源,并致力于加速减少碳排放,努力实现碳中和 。达能还计划到 2025 年,率先在欧洲地区实现碳中和,且饮用水和饮料产品在全世界内使用再生塑料(rPET)的比例将达到 50%,在欧洲地区达到 100%。
随着花了钱的人健康和品质的日益关注,中国瓶装水市场正迎来新的发展机遇和挑战。品牌之间的竞争加剧,产品创新和市场细分成为企业争夺市场占有率的关键。同时,环保和可持续发展的趋势要求企业在生产和包装上进行革新,以减少对环境的影响。展望未来,中国瓶装水市场有望继续保持增长势头,但企业要在产品质量、品牌建设、环保责任等方面做出更多努力,以适应市场的变化和消费的人的需求。
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